代理机构在接触潜在客户时，会评估以下情况，并据此判断(并建议)申请人是否需要其服务。
1、评估技术方案的复杂度和成熟度
技术复杂/新兴领域：
当发明涉及复杂技术或新兴交叉领域时，代理机构会强调其专业代理人(通常是该领域硕士/博士且有经验)的必要性，以准确理解和保护发明。
技术方案不清晰/不完整：
如果申请人提供的技术交底书过于简单或逻辑混乱，代理机构会指出需要深入沟通和挖掘，否则无法撰写合格申请文件。
2、评估申请人的经验和资源
首次申请/无经验：
面对完全没有专利申请经验的个人或小企业，代理机构会明确告知自行申请的风险(如驳回率高、保护范围不佳、易失权)，强调专业指导的价值。
内部法务/IP团队能力不足：
即使是有内部团队的企业，如果团队规模小、经验不足或领域不匹配，代理机构会作为有力补充，处理复杂案件或溢出案件。
3、评估申请的目的和价值
高商业价值/战略布局：
如果该专利是企业的核心资产或用于战略布局/融资，代理机构会强调高质量撰写和布局对于价值实现和未来运用的关键作用。
防御性公开/简单保护：
如果申请人目的仅仅是获得一个证书用于项目结题、评职称等，且技术简单、价值不高，代理机构可能不会强烈建议(甚至可能婉拒)，但会告知自行申请的风险和局限性。
4、评估申请的地域范围
多国/国际申请：
一旦涉及海外申请，代理机构会明确指出其必要性(语言、法律、程序差异、强制委托要求)，并展示其国际网络或处理能力。
5、面临审查意见或法律程序
收到审查意见：
当申请人自行申请后收到难以处理的审查意见时，寻求代理机构帮助是常见且必要的选择。代理机构会接手答辩工作。
无效宣告/诉讼：
一旦专利涉及无效宣告请求或侵权诉讼，无论是进攻方还是防守方，几乎必然需要经验丰富的专利代理师和律师团队提供专业服务。
6、申请符合强制代理要求
外国申请人：
专利法规定在中国无经常居所或营业所的外国人、企业或组织申请专利时，必须委托依法设立的专利代理机构办理。符合该规定的外国申请人代理机构会明确告知强制代理规定。
7、申请人寻求专业意见和风险评估
可专利性评估/FTO分析：
当申请人希望在申请前了解授权前景或侵权风险时，代理机构提供的专业检索和分析服务本身就是其核心价值所在。
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